• Admin

Uusi toiminto: asiakaskohtaiset lisäkentät (Beta)


Olemme tuoneet uuden toiminnon toiminnon, jonka avulla voit lisätä uusia kenttiä lomakkeisiin.

Toiminnon esittely

Tämän toiminnon myötä voit lisätä uusia kenttiä tätä toimintoa tukeviin lomakkeisiin. Tällä hetkellä tätä toimintoa tukevat seuraavat lomakkeet: yritys- , kontakti- , myyntimahdollisuus- , tuote- ja laitelomakkeet.

Asiakaskohtaisille kentille on varattu oma välilehti "lisäkentät" (kuten alla).


Lisäkentät - välilehti on jaettu kolmeen alueeseen, johon kenttiä voidaan lisätä ja ne näkyvät tässä kuvassa kolmena eri sarakkeena.

Kenttien lisääminen

Kenttä lisätään asiakaskohtaiset kentät - toiminnon avulla.


Painamalla uusi kenttä - painiketta voit lisätä uuden kentän halutulle lomakkeelle.


Voit lisätä seuraavan tyyppisiä kenttiä:

  • Teksti

  • Numero

  • Päivämäärä

  • Lista

  • Kyllä / Ei

Tuetuilla lomakkeilla on 3 saraketta / aluetta, johon kentän voi lisätä. Alueet ovat:

  • Lisäkenttäalue 1: Vasen sarake lomakkeella

  • Lisäkenttäalue 2: Keskimmäinen sarake

  • Lisäkenttäalue 3: Oikeanpuoleinen sarake.

Oikeanpuoleiselle sarakkeelle on varattu 50% lomakkeen leveydestä ja sitä voi hyödyntää sijoittamalla sinne kenttiä, jotka vaativat enemmän leveyttä.

Järjestysnumeron avulla voit säädellä kenttien pystysuuntaista asettelua.

Huom! Ensimmäisen kentän lisääminen lomakkeella (esim. kontaktit) voi kestää useita sekunteja. Tämän jälkeen kenttien lisääminen samalle lomakkeelle tulee välittömästi näkyviin.

Toiminnon käyttöönotto

Toistaiseksi tämä toiminto täytyy aktivoida asiakaskohtaisesti. Toimi seuraavasti:

  1. Ota yhteyttä tukeemme osoitteessa tuki@adensy.com ja pyydä tämä toiminnon aktivoimista tilillenne

  2. Kun toiminto on aktivoitu tilillenne, anna itsellesi käyttöoikeus tämän toiminnon käyttämiseen (valikko > ylläpito > käyttäjät > (nimesi) > käyttöoikeudet > pääsy ylläpitoon > Salli lisäkenttien hallinta. Tallenna ja kirjaudu ulos.

  3. Kirjaudu uudestaan sisään ja mene kohtaan valikko > ylläpito > asiakaskohtaiset kentät. Tämä toiminto pitäisi olla nyt aktiivinen.

Tiedossa olevat ongelmat

Tämä toiminto on julkaistu Beta-toimintona ja tässä toiminnossa voi esiintyä teknisiä ongelmia.

Tällä hetkellä ainakin seuraavat ongelmatilanteet voivat esiintyä:

  • Toisinaan kun lisää kentän, ohjelma ei tallenna kentän arvoa vaikka painaa tallenna. Tallennus onnistuu vasta myöhemmin, esim: seuraavan päivänä. Ongelma näyttää esiintyvän samana päivänä kun ensimmäinen kenttä lisätään lomakkeelle. Tämän jälkeen ongelma ei enää esiinny.

Nämä ongelmat tullaan ratkaisemaan tulevissa päivityksissä.


29 katselukertaa

Koe selkeä ja helppokäyttöinen CRM

Kenelle:

Pk-yrityksille

Kumppaniksi

MOBIILISOVELLUKSET