| Ominaisuus / versio |
Start |
PSA |
CRM |
| Yleiset ominaisuudet |
| Levytila |
100mt |
250mt |
250mt |
| Sähköposti |
|
|
|
Lähtevien ja saapuneiden viestien tallennus kontaktin alle.
Ryhmäsähköposti kontakiryhmille. Viesteissä mukana olevien
dokumenttien tallennus asiakashistoriaan tai projektiin. |
| Oma tehtävälista |
|
|
|
Tehtävälista seuraa omia tehtäviä, sekä myöhässä olevia että tulevia.
Tehtävälistassa tehtävät on helppo merkitä valmiiksi sekä kirjoittaa
niihin tarpeellisia kommentteja. |
| Jaettu kalenteri |
|
|
|
Aktiviteetit henkilöittäin ja organisaatioitain rajattuna visuaalisessa
kalenterissa. |
| Raportointi |
|
|
|
Graafiset (piirakka‐, viiva‐, ja pylväsdiagrammit) ‐ ja taulukkoraportit
kaikesta järjestelmän sisältämästä vedosta. Eniten käytettyjä
raportteja voidaan tallentaa omalle etusivulle tai esim. asiakaskortille. |
| Hakuominaisuudet |
|
|
|
Järjestelmässä voidaan tehdä hakuja käyttäen hakukriteerinä mitä
tahansa järjestelmässä olevaa kenttää. Joustava haku takaa, että
järjestelmästä saadaan aina halutunlaisia listauksia. Eniten käytettyjä
hakuja voidaan tallentaa reaaliaikaisiksi listoiksi, tällöin esimerkiksi
haun kriteerit täyttävät vasta lisätyt yritykset ilmenevät listaukseen. |
| Käyttöoikeuksien hallinta |
|
|
|
Oikeuksien rajaus henkilötasolla, esimiestasolla ja organisaatiotasolla. |
| Twitter |
|
|
|
Viestien lähetys Twitteriin suoraan järjestelmästä. Kontaktien Twitter ak
tiivisuuden seuranta. |
| Kännykkäsynkronointi |
|
|
|
Tapaamiset ja tehtävät kännykän kalenteriin. |
| Asiakkuuksien hallinta |
| Yritysrekisteri, yritysten segmentointi |
|
|
|
Yritysrekisteri kokoaa alleen kaikki järjestelmässä olevat yritykset. Ne
voidaan tyypitellä omavalintaisin toimialoin ja segmentein sekä
yritystyypeittäin, esimerkiksi asiakkaiksi, prospekteiksi tai
kumppaneiksi. Yritysrekisteristä löytyvä yrityskortti kokoaa kaikki siihen
yritykseen liittyvät tiedot, esimerkiksi laskut, aktiviteetit, kontaktit ja
dokumentit. |
| Kontaktirekisteri |
|
|
|
Kontaktirekisteri kokoaa alleen kaikki järjestelmässä olevat kontaktit.
Ne voidaan tyypitellä omavalintaisin kontaktiryhmin.
Kontaktirekisteristä löytyvä kontaktikortti kokoaa kaikki siihen
kontaktiin liittyvät tiedot, esimerkiksi kontaktille tehdyt aktiviteetit. |
| Aktiviteettien kirjaus ja hallinta |
|
|
|
Kirjatut aktiviteetit näkyvät visuaalisessa kalenterissa ja
tehtävälistassa. Aktiviteetteihin saadaan liitettyä useita henkilöitä ja
niitä voidaan vastuuttaa myös toisille. |
| Asiakasdokumentit |
|
|
|
Yritysten alle voidaan tallentaa dokumentteja. Esimerkiksi
sopimusasiakirjoja, tai tarjouksia on hyvä säilyttää kaikkien nähtävillä
yrityksen alla. |
| Sopimusten ja sopimusdokumenttien hallinta |
|
|
|
Sopimuksien avulla seurataan sopimuskausia, niiden päättymistä,
allekirjoittajaa ja uusimistarvetta. Sopimuksiin voidaan liittää myös
niihin kuuluvia dokumentteja. |
| Myynti |
| Liidien hallinta |
|
|
|
Liidikantaan merkitään liidit, jotka voidaan muuntaa liideistä suoraan
yrityksiksi. Näin jo kertaalleen liidiin syötettyjä tietoja ei tarvitse
merkitä uudestaan perustettaessa yritystä rekisteriin. |
| Myyntimahdollisuuksien hallinta |
|
|
|
Myyntimahdollisuuksilla seurataan dealflowta, eli myyntiputkea.
Myyntimahdollisuudet voidaan vaiheesta oman myyntiprosessin
mukaisiksi. Myyntimahdollisuuksien avulla pysytään aina ajan tasalla
siitä, kuinka paljon kauppoja on tulossa missäkin vaiheessa ja kuka on
kauppojen tekijä. |
| Tarjousten laadinta ja seuranta |
|
|
|
Tarjousominaisuudella voidaan seurata tehtyjen tarjousten määrää ja
sulkeutumisaikaa. Tarjouslomake voidaan läheEää sähköpostitse, se
voidaan muuttaa tilaukseksi tai laskuttaa suoraan. |
| Kampanjat |
|
|
|
Kampanjatyökalu on työkalu erityisesti soittotyön järkeistämiseen. Sitä
voidaan käyttää myös kotisivukäyntien seurantaan, messutapahtumien
ROI:n laskemiseen ja moniin muihin tehtäviin. Kampanjaan voidaan
syöttää Excel‐ tiedostoa ja tiedot säilyvät kampanjassa sen
päättymisen jälkeen. |
| Tuotehallinta |
| Tuoterekisteri |
|
|
|
Rekisteri myytävien tuotteiden ja palveluiden hallinnointiin ja hinnoitteluun. Tuotekortti kokoaa kaikki tuotteisiin liittyvät tukipyynnöt ja asiakaspalautteet yhteen näkymään. |
| Tuoteryhmät |
|
|
|
Tuotteiden ryhmittely tuoteryhmiin sekä tuoteryhmäraportointi. |
| Tukipyynnöt |
|
|
|
Tuotteisiin tulleiden tukipyyntöjen käsittely ja raportointi |
| Asiakaspalautteet |
|
|
|
Asiakkailta tulleiden palautteiden hallinta |
| Projektinhallinta |
| Projektirekisteri |
|
|
|
Projektirekisteri kokoaa alleen kaikki järjestelmässä olevat projektit.
Projektille voidaan esimerkiksi määritellä asiakas, jäsenet, päivämäärät
ja valita projektimalli.
|
| Resurssit ja kuormitus |
|
|
|
Resurssien työkuormaa voidaan seurata projektitasolla ja
henkilötasolla aikajänteittäin. |
| Tehtävien hallinta ja seuranta |
|
|
|
Puumainen tehtävärakenne ja Gantt‐ kaavio auttavat projektin
suunnittelussa. Projektitehtäviin voidaan yhdistää ohjeistusta niitä
tekeville henkilöille. Projektitehtävät näkyvät visuaalisessa kalenterissa
sekä tehtävälistassa, jossa tehtävät on helppo merkitä valmiiksi. |
| Tapaamiset |
|
|
|
Projektiryhmän kesken voidaan sopia tapaamisia, jotka näkyvät
kaikkien osallistujien visuaalisessa kalenterissa ja projektin alla. |
| Dokumentit |
|
|
|
Puumaiset, hierarkiset kansiorakenteet hallittuun dokumenttien
jakamiseen projektin jäsenten kesken. Dokumentteja voidaan liittää
projektin alle suoraan sähköpostista. |
| Muutosten hallinta |
|
|
|
Kesken projektien tapahtuvat muutokset on hyvä saada kirjaEua, näin
asiakkaalle voidaan osoittaa tarkasti, mitä hän on tilannut. Kirjatut
muutokset voidaan siirtää suoraan tehtävärakenteeseen. |
| Tuntikirjaukset |
|
|
|
Tuntikirjaukset tehdään oman työtilan tehtävälistasta tai suoraan
projektin alle. Henkilö voi seurata omia tuntikirjauksiaan
listamuodossa tai visuaalisesti omasta työtilasta. Helppo
tuntikirjauslomake takaa, että kaikki tunnit tulee kirjattua.
Projektipäällikkö vahvistaa tunnit ja siirtää ne laskutukseen.
Tuntikirjauksiin voi myös kirjoittaa kuvauksen tehdystä työstä, näin
asiakkaalle on helppo osoittaa, mitä todella on tehty. |
| Laitekannan hallinta |
| Laitekannan hallinta |
|
|
|
Yrityksen asiakaskäytössä olevien laitteiden hallinta ja raportointi |
| Laitehistorian hallinta |
|
|
|
Laitehistorian kuten reklamaatioiden hallinta, käsittely ja raportointi |
| Henkilöstötietojen hallinta |
| Työntekijöiden perustiedot |
|
|
|
Työntekijöiden yhteystietojen ja työsuhdetietojen hallinta |
| Koulutus- ja kokemustiedot |
|
|
|
Henkilöstön koulutushistorian, pätevyyksien ja työhistorian hallinta |
| Poissaolojen hallinta |
|
|
|
Työntekijöiden poissaolojen hallinta ja raportointi |
| Rekrytointi |
|
|
|
Hakemusten käsittely, avointen työpaikkojen hallinta ja hakijoiden viestintä |